Paco lebt mit seiner Familie in Südamerika, abhängig von Don Alfredo, dem Großgrundbesitzer. Obwohl er in der Schule gut ist, muss er auf dem Maisfeld arbeiten, um den Lebensunterhalt für seine Familie mitzuveredienen.
Doch kurz vor Weihnachten hat er eine Idee: Der Schuppen von Gonzales wird zum Krippenstall, "Maria" und "Josef" finden sich bald, eine alte Eselin hat Paco schon und mit einiger Überredungskunst kann er sich sogar einen Ochsen leihen.
Als die Heilige Nacht anbricht geschieht ein kleines Wunder: Arm und Reich erleben sie gemeinsam, Von dieser Nacht werden die Leute noch lange Zeit erzählen ...

Die Figuren aus einem weit entfernten Land werden lebendig. Gemeinsam mit Paco tauchen Mitspieler und Zuschauer in eine andere Welt mit ihren Nöten und Freuden ein.